拼多多(NASDAQ:PDD)昨日宣布了該公司公開發行債券交易的定價，擬發行本金總額為17.5億美元的、定于2025年到期的可轉換優先債券;并宣布了擴大發行美國存托股票(ADS)交易的定價，擬發行總計2870萬股美國存托股票，每股美國存托股票代表該公司的4股A類普通股，定價為每股美國存托股票125美元。

　　截至發稿，拼多多股價下跌2.5%，報129.1美元。

　　拼多多已經授予債券承銷商以30天的超額配售選擇權，可供其額外購買本金總額為2.5億美元的債券，并已向美國存托股票的承銷商授予30天的額外超額選擇權，可供其額外購買最多430.5萬股美國存托股票。

　　該公司計劃發行的債券將是優先無抵押債券，不會產生定期利息。除非在2025年12月1日之前被回購、贖回或轉換，否則這批債券將于該日到期。除非發生某些與稅務有關的事件，否則拼多多不會在2023年12月6日之前贖回債券。在2023年12月6日或該日之后，拼多多可選擇贖回全部或部分債券，條件是其美國存托股票的最后報告售價至少為當時有效換股價格的130%。

　　拼多多預計，在滿足慣例成交條件的前提下，將于2020年11月20日前后結束發售。債券發售的結束并不取決于同步美國存托股票發售的結束，而與此同時，美國存托股票發售的結束也不取決于債券發售的結束。

　　該公司計劃利用此次發行的凈收益進一步加強其資產負債表，為其增長戰略提供更大的靈活性。

　　高盛(亞洲)公司和美銀證券將擔任此次發行的聯合簿記管理人。此次發售將根據該公司之前向美國證券交易委員會(SEC)提交的F-3表格中的有效貨架登記聲明進行。與此次發行相關的初步招股說明書、補充材料和隨附的招股說明書已經提交給美國證券交易委員會，并可在該委員會的網站www.sec.gov上查閱。一旦齊備，則最終的招股說明書補充部分將被提交給美國證券交易委員會。