2021年，中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)低迷。奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，1~7月空調(diào)市場(chǎng)全渠道零售量為2721.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降5.7%;零售額為1044億元，同比增長(zhǎng)5.4%。進(jìn)入第三季度，盡管傳統(tǒng)空調(diào)市場(chǎng)旺季來(lái)臨，但旺季不旺給企業(yè)端帶來(lái)了較大的壓力，籠罩在空調(diào)行業(yè)上方的烏云，短期來(lái)看并不會(huì)散去。

　　旺季不旺

　　需求不旺疊加高溫天氣缺失、精裝和家裝多方分流、成本高壓傳導(dǎo)至零售終端，是目前空調(diào)市場(chǎng)的三大負(fù)面影響。

　　先來(lái)看需求不旺疊加高溫天氣缺失。伴隨空調(diào)產(chǎn)品的普及，空調(diào)市場(chǎng)的需求由大量的“新增需求+部分更新需求”逐漸轉(zhuǎn)向“以更新需求為主”的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。進(jìn)入存量市場(chǎng)階段后，換新需求帶動(dòng)的銷(xiāo)售節(jié)奏相對(duì)緩慢。另外，空調(diào)作為季節(jié)性相對(duì)明顯的品類(lèi)，市場(chǎng)需求與氣溫也有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。今年，副熱帶高壓天氣整體偏北，長(zhǎng)江以南的高溫天氣明顯偏少，加之強(qiáng)降雨和臺(tái)風(fēng)天氣等因素，對(duì)南方的需求釋放形成了一定的負(fù)面影響，而北方中伏由多云、雨天和陰天構(gòu)成，加之多日強(qiáng)降雨天氣，雨水量相較于以往明顯增多。

　　其次是精裝和家裝多方分流。奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)顯示，2019年，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)精裝房滲透率已經(jīng)達(dá)到32%。2020年，受疫情影響，精裝房滲透率出現(xiàn)小幅波動(dòng)，但整體仍保持在30%以上。在精裝房中，空調(diào)配置率為38%左右(見(jiàn)表1)。其中，分體式空調(diào)占比為6%，中央空調(diào)占比為30.7%。精裝房空調(diào)配套的提升對(duì)空調(diào)零售終端市場(chǎng)形成了較強(qiáng)的截流效應(yīng)。同時(shí)，家裝配套及新風(fēng)系統(tǒng)，也逐漸對(duì)分體式空調(diào)形成一定的替代效應(yīng)。在家裝零售渠道中，多聯(lián)機(jī)占比高達(dá)67%。盡管受疫情影響，零售端增速有所下降，但家用中央空調(diào)對(duì)分體式空調(diào)市場(chǎng)的侵蝕，讓分體式空調(diào)市場(chǎng)雪上加霜。

　　三是成本高壓傳導(dǎo)至零售終端。自2020年4月起，大宗商品原材料價(jià)格持續(xù)走高，這一行情對(duì)中國(guó)制造業(yè)形成了較為強(qiáng)烈的沖擊。冰箱、洗衣機(jī)從2020年第二季度開(kāi)始進(jìn)入大幅調(diào)價(jià)階段。而價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)的空調(diào)行業(yè)，零售終端價(jià)格堅(jiān)持至2020年末才有明顯的提升。進(jìn)入2021年后，空調(diào)企業(yè)紛紛公布漲價(jià)函。這傳遞出一個(gè)信號(hào)——生產(chǎn)成本控?zé)o可控，終端產(chǎn)品價(jià)格一漲再漲。不同于以往的是，在電商渠道飛速發(fā)展、商品價(jià)格高度透明的今天，消費(fèi)者不再盲目地追漲。零售終端產(chǎn)品的價(jià)格提升非但沒(méi)能有效帶動(dòng)零售規(guī)模的提升，一定程度上抑制了消費(fèi)需求的釋放。

　　渠道生變

　　除了需求不旺，家電行業(yè)渠道變革進(jìn)入高頻切換時(shí)代，電商渠道顛覆傳統(tǒng)線(xiàn)下渠道已經(jīng)成為過(guò)去式，新渠道快速打碎主站流量，碎片化流量疊加細(xì)分需求崛起。從行業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，線(xiàn)下門(mén)店發(fā)展的核心問(wèn)題在于如何通過(guò)“終端形象+體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)”來(lái)提升客單價(jià)和利潤(rùn)率，線(xiàn)上零售渠道的獲客成本不斷提升，下沉渠道的布局成為重中之重，企業(yè)需要快速適應(yīng)新通路下的運(yùn)營(yíng)模式。奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2021年1~7月，空調(diào)線(xiàn)上市場(chǎng)零售量占比為53.7%，線(xiàn)下市場(chǎng)經(jīng)歷年初的恢復(fù)性增長(zhǎng)后再次進(jìn)入疲軟狀態(tài)。

　　從市場(chǎng)級(jí)別看，由于一二級(jí)市場(chǎng)需求飽和度較高，更新需求釋放的難度低。基于2020年同期較低基數(shù)，一二級(jí)市場(chǎng)呈短暫的復(fù)蘇狀態(tài)，2021年1~7月，空調(diào)線(xiàn)下一級(jí)市場(chǎng)零售量同比增長(zhǎng)6.5%，線(xiàn)下三級(jí)市場(chǎng)同比下降2.7%。盡管低線(xiàn)市場(chǎng)需求空間相對(duì)廣闊，但天貓優(yōu)品、京東專(zhuān)賣(mài)店等傳統(tǒng)電商渠道深耕下沉市場(chǎng)，對(duì)傳統(tǒng)線(xiàn)下渠道在三四級(jí)市場(chǎng)的銷(xiāo)售形成了嚴(yán)重的分流。加之低線(xiàn)市場(chǎng)消費(fèi)者追求性?xún)r(jià)比和物美價(jià)廉的心理與高成本形成對(duì)沖，也一定程度上造成了空調(diào)行業(yè)中低端產(chǎn)品缺貨。

　　“兩高一新”成新風(fēng)向

　　在產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)上，“兩高一新”成為空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。“兩高”指“高能效”和“高端”，“一新”指“新風(fēng)”。

　　首先，新舊能效產(chǎn)品過(guò)渡期進(jìn)入尾聲，舊能效產(chǎn)品加速清退。新國(guó)標(biāo)將變頻與定頻產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)拉齊，對(duì)定速空調(diào)的高要求本質(zhì)上迫使企業(yè)放棄定速產(chǎn)品，以格力、美的為首的空調(diào)企業(yè)在這一動(dòng)作上響應(yīng)較快。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021冷年，空調(diào)市場(chǎng)定速空調(diào)占比持續(xù)下降，線(xiàn)上市場(chǎng)定速掛機(jī)仍有8%的零售量占比，線(xiàn)下市場(chǎng)定速掛機(jī)產(chǎn)品基本出清，定速柜機(jī)也呈現(xiàn)“雙線(xiàn)清退”的局面(見(jiàn)圖1)。格力、美的等品牌在線(xiàn)上市場(chǎng)定速產(chǎn)品內(nèi)部貢獻(xiàn)率不足3%，線(xiàn)下市場(chǎng)更是全面清退定速產(chǎn)品，率先實(shí)現(xiàn)了家用空調(diào)的全面變頻化。

　　從能效角度來(lái)看，新能效1級(jí)產(chǎn)品銷(xiāo)量占據(jù)半壁江山。由于新能效1級(jí)和新能效2級(jí)產(chǎn)品成本相差無(wú)幾，因此企業(yè)更偏好銷(xiāo)售新能效1級(jí)產(chǎn)品，新能效3級(jí)產(chǎn)品則可充分發(fā)揮價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)表現(xiàn)不俗。今年上半年，奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)到新能效空調(diào)在售機(jī)型數(shù)量連月攀升，預(yù)計(jì)下半年圍繞在新能效1級(jí)和新能效3級(jí)內(nèi)部的品牌競(jìng)爭(zhēng)也將愈加激烈。

　　從價(jià)格結(jié)構(gòu)來(lái)看，大宗商品價(jià)格自2020年4月至今連續(xù)17個(gè)月增長(zhǎng)，企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)在成本持續(xù)增長(zhǎng)面前被壓縮，而生產(chǎn)材料庫(kù)存、期貨/對(duì)沖貿(mào)易等優(yōu)勢(shì)消耗殆盡，成本壓力不可避免地傳導(dǎo)至零售終端。上游原材料價(jià)格的長(zhǎng)期持續(xù)性增長(zhǎng)成為企業(yè)短時(shí)間難以消化的難題。從生產(chǎn)端來(lái)看，與其他白電相比，以金屬、制冷劑等為核心的空調(diào)生產(chǎn)面臨更大的成本壓力。而能效等級(jí)的迭代對(duì)空調(diào)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)起到極大的助推作用，也為企業(yè)釋放生產(chǎn)成本壓力提供了一定的空間。綜合來(lái)看，空調(diào)零售市場(chǎng)漲價(jià)已成不爭(zhēng)的事實(shí)。如果線(xiàn)下市場(chǎng)高端產(chǎn)品銷(xiāo)售占比增長(zhǎng)與性?xún)r(jià)比需求向線(xiàn)上渠道轉(zhuǎn)移有關(guān)，那么線(xiàn)上市場(chǎng)高端產(chǎn)品銷(xiāo)售占比的提升則直接印證了空調(diào)行業(yè)全面高端化的趨勢(shì)。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年1~7月，8000元以上柜機(jī)在線(xiàn)上市場(chǎng)占比為8.9%(見(jiàn)圖2)，同比增長(zhǎng)2.6個(gè)百分點(diǎn);8000元以上柜機(jī)在線(xiàn)下市場(chǎng)占比為44.7%，同比增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖3)。從2021年冷年來(lái)看，空調(diào)行業(yè)逐漸向高端化邁進(jìn)。

　　在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高度成熟的今天，空調(diào)市場(chǎng)產(chǎn)品維度鮮有創(chuàng)新。企業(yè)除了優(yōu)化調(diào)溫功能，已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注空氣品質(zhì)，對(duì)氣流、風(fēng)感、智能等用戶(hù)需求也不斷加強(qiáng)。經(jīng)過(guò)疫情的洗禮，空調(diào)產(chǎn)品如何滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)智能、健康、舒適的需求尤為迫切。“減碳增氧”的“空調(diào)+新風(fēng)”模式成為行業(yè)技術(shù)前進(jìn)的方向之一。海爾、海信、美的和格力等品牌，探究空氣質(zhì)量和人體感知的影響，并針對(duì)性地推出了行業(yè)先進(jìn)的掛機(jī)和柜機(jī)新風(fēng)空調(diào)技術(shù)解決方案。新風(fēng)逐漸成為空調(diào)的標(biāo)配功能，也為其他企業(yè)發(fā)展新風(fēng)空調(diào)提供了方向。健康空氣的需求已不僅是當(dāng)下的用戶(hù)所需，還是未來(lái)的剛需。健康類(lèi)家電已然是當(dāng)下眾多消費(fèi)者的首選。在消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)下，人們對(duì)于空調(diào)的需求也將大大提高。新風(fēng)空調(diào)的普及可謂大勢(shì)所趨，如今新風(fēng)產(chǎn)品已在日本市場(chǎng)全面普及。在這樣的趨勢(shì)下，新風(fēng)或?qū)⒊蔀榭照{(diào)的標(biāo)配。從新風(fēng)市場(chǎng)來(lái)看，市場(chǎng)規(guī)模連月走高，新風(fēng)空調(diào)線(xiàn)上市場(chǎng)占比接近2%，線(xiàn)下市場(chǎng)占比接近6%(見(jiàn)圖4、圖5)。其中，雖然“618”購(gòu)物節(jié)大促導(dǎo)致6月新風(fēng)空調(diào)銷(xiāo)售占比略有下降，但并不影響產(chǎn)品新風(fēng)屬性配比日益走高的趨勢(shì)。

　　全年展望

　　展望下半年，中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展缺乏利好因素，奧維云網(wǎng)對(duì)規(guī)模預(yù)測(cè)持保守態(tài)度。首先，房地產(chǎn)市場(chǎng)的精裝房比例逐漸提升，精裝房空調(diào)入住配套率突破40%，對(duì)空調(diào)市場(chǎng)需求形成前裝截流。其次，室內(nèi)空氣循環(huán)系統(tǒng)的一體化解決方案逐漸完善，中央空調(diào)、新風(fēng)系統(tǒng)等形式的出現(xiàn)，對(duì)傳統(tǒng)分體式空調(diào)的替代作用不容忽視。奧維云網(wǎng)(AVC)地產(chǎn)精裝羅盤(pán)3.0數(shù)據(jù)顯示，新風(fēng)系統(tǒng)配套量達(dá)到27.39萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)2.2%，配套率達(dá)到30.9%，同比增長(zhǎng)2.5%。在消費(fèi)市場(chǎng)分層的背景下，一二線(xiàn)城市難尋增量，下沉市場(chǎng)增量增長(zhǎng)受限。

　　奧維云網(wǎng)(AVC)預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)零售量為2176.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.2%;零售額為735.1億元，同比增長(zhǎng)2.9%。